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2🥭🍓🎒、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍇🥻💓🥬。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13💝🍋😻，万得全A PE（ttm🍉🌽💓💟，下同）19.3倍🍆🥭👛🍉👞，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🩱，创业板指当前PE 31倍👛😻🧡，高于恒生科技的20倍🍋。从相对水平来看🥑😠，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👢🍎，同期万得全A 17.5倍🍓🌽、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🧄🥾、17%分位🥝👿🥭👘，同期万得全A 17倍🎒💟🥻👡、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🩳👿💌，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🧅🍈😠、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💘。商贸零售（-43%）👅🤍🥔、家电（9%）💓🍒👅、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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中泰证券表示，作为资金避险与低波动配置的重要去处，投资者可持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🧄。中长期来看，AI与半导体产业中游方向，有望受到主题催化与估值低位修复的双重驱动。

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1、市(shi)场回(hui)顾：本周(zhou)A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金(jin)流出风险资产，全球(qiu)股指(zhi)普遍回(hui)调，中国权益市场亦跟随调整(zheng)。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股(gu)指上(shang)涨；北证50、科创50领跌。一级行业方(fang)面，本周A股有色(se)金属、石油石化、农林牧(mu)渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受(shou)外围扰动因素走强。大宗(zong)商(shang)品方面(mian)，避险(xian)情绪推(tui)升(sheng)油价和黄金大(da)涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨(zhang)超13%，COMEX黄金涨(zhang)3.3%。外汇方(fang)面，美元指数跌破98关口，人(ren)民币汇率震荡。

2、上週市(shi)場(chǎng)對(duì)以色(se)列-伊朗衝(chōng)突反應(yīng)最大的(de)昰(shì)石油(you)，原油價(jià)格(ge)上週五上漲(zhǎng)踰(yú)7%，投資者擔(dān)心(xin)衝突可能擴(kuò)大，導(dǎo)緻這(zhè)箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)産(chǎn)油地區(qū)供(gong)應(ying)中斷(duàn)。傳(chuán)統(tǒng)的(de)避險(xiǎn)(xian)資産，例如黃(huáng)金咊(hé)美元也上漲，不過(guò)對通脹(zhàng)的擔(dan)憂(yōu)削弱了美國(guó)(guo)國債(zhài)。