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美国化工品因关税不确定性提前采购🍉💔，3月美国进口同比增长9.8%💓👝👝。但受到终端负担能力限制，汽车及新屋开工量均较为低迷，我们预计成交量将持续放缓💛👗😡。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后👅💞👗，4月下降6.3%🍓🍒💋，在连续五个月下降之后，消费者信心指数在5月反弹👠💟🥦💟，上升12.3ppt至98.0，但世界大型企业联合会Conference Board指出，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的。 德克萨斯州制造业前景调查显示，基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响🍈👠。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🥭🥭👘，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道🥔🩰🍇👝，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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1、这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本(ben)市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年(nian)剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续(xu)宏观主要(yao)矛盾(dun)面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

2、今年3月(yue)，美联储官员预计今年将降息两次。美(mei)联储观(guan)察人士(shi)眼下关注的焦点是，本周即将公布的最新点阵图是否会显示(shi)决策者下调降息次数预测。