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从被调研股票市值来看，市(shi)值小于等于100亿、100亿(yi)至200亿、200亿至500亿以及(ji)大(da)于500亿的(de)上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、行业层面🍅🩲，展望7月份💝💘😡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍌🥦🍍🍓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥒💌🥦，半导体、光学光电子🍓👞🩱👜🍋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒💋💛，半导体周期复苏与国产替代加速👗💝🥦💋👄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕💘👢，中报盈利或有改善💋💝💯🩰，如汽车、光伏、自动化设备等💝🥑🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝，其中饮料乳品、农副产品👙、家电、家具💔🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💟、农化制品🩳🍓🍍👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗🧅👞🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。