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下跌中的回落：美元走强🍏🥿，外资流出💋🍎，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💓🤍👿🍏🍌，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍌，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥒🍅👙，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥔🥭，23年恒生指数下跌-13.8%🍇🥭，万得全A -5.2%🍅💓🌽💔👙，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👘👛👠，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥭👠💘。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👗🍉，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👗。

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然而，市场参与者已习(xi)惯了波动，而当(dang)冲突降级(ji)的言论开始出现时，与地(di)缘政治相关(guan)的波动往往(wang)会迅速消退。即(ji)使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论(lun)从日内还是收盘来看，都几乎(hu)无法阻止(zhi)已实现波动率的收(shou)缩。只要市场(chang)继续对最新的头条风险危机有应(ying)对策略，持有波动(dong)率资产可能继续令人失望。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数🍆、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🧄🍒👞🧅，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍑；

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而與(yǔ)勉強(qiáng)小漲(zhǎng)的美元相比，美債(zhài)(zhai)價(jià)格甚(shen)至(zhi)在(zai)上週五這(zhè)箇(gè)避險(xiǎn)情緒(xù)高漲的交易日依然齣(chū)現(xiàn)了下跌。指(zhi)標(biāo)美國(guó)10年期美(mei)債收益率上週五盤(pán)尾上漲6.7箇基點(diǎn)(dian)，至4.424%，囙(yīn)市(shi)場(chǎng)對(duì)通脹(zhàng)上陞(shēng)的擔(dān)憂(yōu)壓(yā)過(guò)了避險買(mǎi)需(xu)。

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1、强者恒强之际，也有超过(guo)六成的家电股近十年的股(gu)价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹(hong)美菱（000521.SZ）、九(jiu)阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火(huo)星(xing)人（300894.SZ）等等。

2、渥太华大学(xue)专攻外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示，卡尼(ni)的行动表明 “加拿大明显希望实现(xian)关系多元化，并与比过去更广泛的伙伴接触”，“我希望这是一种比特(te)鲁多(duo)时期更少道德说(shuo)教的方式”。