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1）中东地缘局势扰动风险偏(pian)好，但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属(shu)、军工上涨(zhang)，但中东局势对国内而言(yan)更多是情绪上的短期冲击(ji)，影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来(lai)看，在中美(mei)谈判(pan)利好预期下，本(ben)周沪深300风险溢价(jia)一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水(shui)平。关税对市场(chang)情绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分(fen)赛道快速轮动，部分(fen)获利(li)盘(pan)存(cun)在止盈(ying)需求。

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中国创新药企以一(yi)系列亿美元级别授权交易、成功IPO和(he)强(qiang)劲研发管线点燃了投资热(re)情(qing)，正在迎来自(zi)己的“DeepSeek时刻(ke)”。

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热门ETF方面，金融科技(ji)ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复(fu)盘看，连(lian)涨两周后(hou)，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均(jun)衡，成交(jiao)额达(da)22.87亿(yi)元，环比放量超25%，交投情绪进一(yi)步上扬。

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1、配置方面，创新药交易拥挤度已经触及此前几轮高点，当前仍然处于过热状态；本轮新消费板块高点时交易拥挤度和分位水平均明显高于近几年的数次高点，当前仍然处于较高位水平💟👡🍏。

2、面对新浪(lang)财经关于行业一体化趋势的提问，TCL中环副总(zong)裁兼电池组件BG长(zhang)鞠霞(xia)总结(jie)：“TCL中环的竞争(zheng)力(li)在于技术储备及创新能力与市场敏捷性(xing)。”在硅片板块引领行(xing)业大尺寸趋势后，组件业务(wu)正通过BC专利、轻质化创(chuang)新实现差异化破局。其“以销定产”策略(lve)与(yu)拒绝价格战的质量坚守，或为行(xing)业提(ti)供另一(yi)种生存(cun)样本。