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1、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政(zheng)策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车(che)销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风(feng)险(xian)较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源(yuan)替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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