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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外(wai)资持股占比的港股较(jiao)A股(gu)跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次(ci)典型案例，分别为(wei)23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比更高的(de)港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息(xi)周(zhou)期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年(nian)期(qi)美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压(ya)力(li)加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美(mei)国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更(geng)为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走(zou)强概率(lv)不大，若三季(ji)度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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