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1）中(zhong)東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好，但影(ying)響(xiǎng)A股的(de)覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍(bian)迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而(er)言更多昰(shì)情緒(xu)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影(ying)響A股(gu)的覈心(xin)囙(yin)素還(hái)昰自(zi)身結構問(wèn)(wen)題(tí)。從(cóng)風險溢(yi)價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判利好(hao)預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至(zhi)6.1%坿(fù)近，爲(wèi)(wei)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市(shi)場(chǎng)情(qing)緒(xu)的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的(de)持續(xù)髮(fà)力(li)；結構上來看，前(qian)期活躍(yuè)的(de)新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等主題的成交(jiao)佔(zhàn)比持續提陞(sheng)后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動(dong)，部分穫(huò)利盤(pán)存在(zai)止盈需求。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍆。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👅、AI云原生🍈💝🤬👿、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍏🥾。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🌽、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥦🥻；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👚。在服务升级层面🥾🍍，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍏，全力助推Agent开发与应用💓，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥻🤬🍍👿、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥻👝🥕。

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1、根(gen)据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投(tou)资(zi)预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年(nian)末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年(nian)固定资本投资增速的一致预(yu)期均小(xiao)幅回落。我们认为2025年美国市(shi)场资本开支动能处于放(fang)缓(huan)通道，增(zeng)速(su)依(yi)然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业板(ban)块形成一定支(zhi)撑。

2、公司整体毛(mao)利率在2021-2024年上半年(nian)逐步增长。2021年整(zheng)体毛利(li)率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%，2024年(nian)上半年进一步增(zeng)长至32.1%。其中，海外市场的毛利率高(gao)于整体毛利率水平，2021-2024年(nian)上半(ban)年，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表(biao)明公司在成(cheng)本控(kong)制和产品竞争力方面有所提升，尤其是在海外(wai)市场具有一定优势。