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2025年下(xia)半年(nian)全球(qiu)油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求、关税、政策(ce)等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大(da)豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需(xu)均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整(zheng)概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需(xu)更多广泛的降(jiang)雨。5月(yue)10日日内瓦(wa)会议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关(guan)系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访(fang)问(wen)，重启(qi)中(zhong)欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻(xun)求平衡。7月美(mei)豆将进入出(chu)口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预(yu)期。美豆(dou)压榨(zha)环节上，市场聚焦美豆油(you)生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方(fang)面，养殖利润好于预期(qi)，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料消(xiao)费同比(bi)增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强对(dui)待。另外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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2、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上(shang)所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端(duan)变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成(cheng)本端(duan)的支撑或增强(qiang)，煤(mei)焦价格(ge)自低位持续(xu)回升(sheng)，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本(ben)就是电力，成本(ben)支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支(zhi)撑(cheng)或(huo)增强，预(yu)计硅(gui)铁期价重心较上半年有一定上调，但供需(xu)层面无共振驱动，空间或相对有限。