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随着百年变局(ju)加速演进，国防军工投资逻辑持(chi)续强化，“强国(guo)必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为(wei)未来重中之重”，国防(fang)军工(gong)板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工(gong)行业有望迎来新一轮高(gao)景气周期。

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华泰(tai)证券近(jin)日研报表示，在海内外投资者对中国资(zi)产关注上升、港股(gu)扩容带来趋势性增配环境下，市场(chang)大幅下行(xing)风险相对可控，但板块轮(lun)动重要性上升。具体配置上，三季(ji)度市场波动(dong)可能较(jiao)高，港股(gu)红利（金融、能源）及必(bi)需消费(fei)等板块仍(reng)然可以作为底仓配置。（资(zi)料来源：华泰证券策略周报《指(zhi)数相对(dui)稳(wen)健，板块轮动(dong)加强(qiang)》-25/6/15）

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中信证券分析师(shi)指出(chu)，英国央行将(jiang)锚定美联(lian)储政策路(lu)径，年内或仅(jin)降息两次。若全球经济因关税冲突(tu)再度承压，政策宽松空间(jian)或(huo)被迫扩大。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数💓💞🤍💞、中资服务器🧅🍉👙🥻、算力基础设施及部分半导体设备公司🍉👘👚😻，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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1、受制裁油(you)轮： 目前，约有(you)148艘载有伊朗原油液体的船舶受到美国制裁，涉及103万桶/日，占伊朗2024年原油出口量(liang)的65%。其中，51艘船舶由伊朗国家石油公司所有，该(gai)公司去年(nian)运输了70万桶/日的原油，而剩余的97艘受制裁油(you)轮(lun)则由非伊朗实体所有。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但(dan)未涉(she)及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举(ju)行中美经贸磋商机制(zhi)首次会议，中美原(yuan)则(ze)上达成了协议(yi)框架，市场对此定价偏积极。根据美国(guo)商务部长的表(biao)态，本次框架(jia)涉及了稀土和磁铁、芯片设计软(ruan)件、航空发(fa)动机部件、乙烷化工原料等领域，但没(mei)有涉及(ji)关税层面的调整，整体符合(he)市场预期。