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展望2H25，我们对美(mei)股金融板块(kuai)仍维持相对乐观，主(zhu)要基于宏观层面经济预期相对稳定(ding)、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主(zhu)要覆盖公司较为积极的业绩指引或管(guan)理(li)层态度。从基本(ben)面来看，1）海外投行交(jiao)易业务有望继续保持较高的(de)盈利水平，但伴随降(jiang)息(xi)节奏放缓和关税政策(ce)反复，短期可能造成(cheng)投资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产管理方面，客(ke)户资(zi)金仍(reng)有望持续净流入，但高利率叠加资本市场(chang)波动环境下，客(ke)户(hu)资金可能优先流入货币市(shi)场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承(cheng)压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外，不排除下半年市场回调压力，可(ke)能带来资管公司业绩(ji)表现为(wei)收入承压，造成(cheng)盈利短期扰(rao)动。3）支付清算层面，我们(men)认为仍然(ran)持续受益(yi)于消费者支出稳健(jian)增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模(mo)效应和网(wang)络效(xiao)应，而产(chan)业链上(shang)的(de)数字钱(qian)包/收单商则(ze)仍面临较为激(ji)烈(lie)的市(shi)场(chang)份额(e)竞争，以及用户(hu)增量(liang)瓶颈，需继续关注业(ye)务战略转(zhuan)型进展。从政策(ce)面来(lai)看，我们认为美国金融(rong)监管仍然维持宽松态势不(bu)变，部分监(jian)管措施（如SLR改革）正处(chu)于(yu)讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落(luo)地有助(zhu)于释放银行(xing)资本(ben)金，我们建议密切关注6月美联(lian)储(chu)多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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