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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💗，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍆👙💟🍄；补贴政策推动下🍑🥿🥑👄🍈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👡🧡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍅💖；预期走出底部🩱💋🥾，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💞👞🥥，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥥💋🍑，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😻，截至25/5已上行至1.8%🍒💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💘🍇🥑🩲、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💟🥒😈🧅，包括电子（算力👙😻、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👙🧄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革(ge)“2.0”的藍(lán)圖(tú)(tu)已經(jīng)繪(huì)(hui)就，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需(xu)要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特(te)彆(biè)(bie)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

2、此次(ci)样本调整后，主要(yao)规模指数(shu)样本契合资本市场结构变化(hua)和(he)产业转型(xing)升级趋势，信(xin)息技术、通信服务、工业等行业样(yang)本(ben)数量有所上升，对市(shi)场代表(biao)性进一步增强；中证A系列指数样本行业分布均(jun)衡，纳入更多新兴领(ling)域龙头公司，对细分行业覆盖度进一步提升。