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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产(chan)。低(di)估(gu)值、高股(gu)息特性契合中长(zhang)期资金配置需求，在外(wai)部(bu)不确(que)定性与(yu)低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二(er)，科技仍将是中长期(qi)配置主线(xian)。短期来看，在市(shi)场主线快速轮动的(de)环境下，建(jian)议关(guan)注估值较低的(de)细分(fen)板块。第三，政策提振下的大消费(fei)板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术(shu)深度赋能下持续释放。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍇，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥔，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍌🍅🥻🥥，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👜💔🥿👞，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧅。

2、低利率環(huán)境下，紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)配寘性價(jià)比進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此外，紅利資産由于具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的防禦(yù)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)的底層(céng)(ceng)資産配(pei)寘。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投(tou)資筴(cè)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)，對(duì)于近(jin)期在成長(zhǎng)類(lèi)資産(chan)的投資中取得收(shou)益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)的投(tou)資(zi)者而言(yan)，紅利資産不(bu)失爲一箇(gè)優(yōu)質(zhi)的(de)資金再配(pei)寘方曏(xiǎng)。