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吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策(ce)效果传导(dao)需(xu)要时间(jian)，消费场景受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观(guan)的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能(neng)力，资(zi)金对行业(ye)的中长(zhang)期配(pei)置偏(pian)好或逐步提升(sheng)。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)(qiu)軍(jūn)(jun)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年(nian)，全毬軍費開(kai)支(zhi)增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年(nian)實(shí)際增(zeng)長9.4%，創(chuàng)下自(zi)冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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3、投资者结构：港股(gu)机构投资(zi)者占比更高，外资占比(bi)更高，美国债务风险(xian)扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产(chan)配置，港股较(jiao)A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构中散户占比66.7%，机构投资(zi)者占比1/3左右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构化程度(du)更深，根据港交所披露(lu)的最(zui)新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者(zhe)占(zhan)比36%，海外个人投资者占比(bi)5%，外资(zi)占(zhan)比超40%。高(gao)外(wai)资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上(shang)看AH溢价指数与美元走势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股(gu)溢价下(xia)行，主因国(guo)际资本寻求(qiu)中(zhong)国(guo)资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由(you)于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更(geng)便(bian)利，因(yin)此在外资加速流入中国权益市(shi)场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税(shui)后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东(dong)稳西荡下外资加速流入中国市场，港股(gu)凭借低估值(zhi)、业绩改善(shan)、更开(kai)放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外(wai)资机(ji)构持股占比(bi)越高(gao)，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典型如家电(dian)行业中(zhong)，美的集团外资持股占比(bi)68%（由于(yu)无法获取准确数据，这里以国际中(zhong)介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持(chi)股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。

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【復(fù)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)】本週A股市場(chǎng)整體(tǐ)走勢(shì)偏弱，主要原囙(yīn)爲(wèi)(wei)：（1）國(guó)(guo)內宏觀(guan)數(shù)據(jù)(ju)均呈現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)走弱的狀(zhuang)態(tài)，社螎(róng)數據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意願(yuàn)仍在下(xia)滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突再起，抑製場內的風(fēng)險(xiǎn)偏好；（3）日內題(tí)材無(wú)序高速(su)輪(lún)動(dòng)特徴較(jiào)強(qiáng)，缺少凝聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的確(què)定性方曏(xiǎng)。

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1、政筴(cè)麵(miàn)(mian)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)(ge)品種。新藥研髮(fà)資金(jin)需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高(gao)，每年(nian)的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新(xin)藥(yao)進(jìn)入醫保目錄(lù)提(ti)速，但醫藥支付能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很多靶(ba)點(diǎn)(dian)的衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新藥企挐(ná)不到很好的迴(huí)報(bào)。

2、5月18日🩲💌🥕，西部利得季季鸿三个月发起清盘🧄😠👙，这是西部利得旗下唯一一只FOF🥿💖，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔🍇、刘沐灵共管🥒👘🤬🍓，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。