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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压(ya)，产业链多(duo)环节库存积压难解。双硅(gui)维(wei)持常态探底，丰水(shui)期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修(xiu)复(fu)，多晶硅整体表现或(huo)弱于工业(ye)硅。工业硅新疆大厂减(jian)产，南北供(gong)应分化程度收敛(lian)，多晶硅仍有部分供应边际增(zeng)量(liang)。工业硅期现价差和集中注销引领仓单(dan)回流(liu)市场，晶硅高品(pin)位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下(xia)半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期(qi)将成为库(ku)存缓释的良机。市场供(gong)需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需(xu)关注是否存在政策调控。

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从热点概念来(lai)看，本周概念指数中表现最好(hao)的前5大概念依次为炒股软(ruan)件指数、金融(rong)科(ke)技指数、数字(zi)货币指(zhi)数、跨境(jing)支付指数、财税数字(zi)化指数；表现最差的5大概念(nian)依次为油气开采(cai)指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指(zhi)数、银行精选指数。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元💔。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格(ge)局，整体中枢或缓慢上行(xing)。中长期来(lai)看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国(guo)资产的重要市场，在人民币国际化进程中(zhong)扮演重要角(jiao)色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已(yi)发生(sheng)变(bian)化，如美联储进入降息周(zhou)期、南向资金持续流入等，为港(gang)股市场提供了有力支撑。

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1、⚑ 大(da)势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的(de)韧性(xing)，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、5月LCD 出货量三(san)个月滚动同比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万(wan)个(ge)，月环比上(shang)行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动(dong)同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万(wan)个，月环比(bi)上行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百(bai)分点至15.58%；LCD 显示器出(chu)货量为(wei)14.30 百万个，月环比(bi)上行(xing) 9.16%，同比由正(zheng)转(zhuan)负至 -2.72%，三(san)个(ge)月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。