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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透(tou)，光通信的应用场景和市场空间(jian)正在进一步扩大，市(shi)场对CPO和传统光模块厂商的理解(jie)和认(ren)知存在(zai)偏差，光模块(kuai)厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自(zi)身业务覆盖面和市场空间。

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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上(shang)涨的资(zi)源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、在持續(xù)開(kāi)展鍼(zhēn)對(duì)日本福島(dǎo)覈(hé)汚(wū)染水排海的長(zhǎng)(zhang)期國(guó)際(jì)監(jiān)測(cè)咊(hé)(he)中方獨(dú)立(li)取樣(yàng)監測且結(jié)(jie)菓(guǒ)未見(jiàn)異(yì)常，日本**承諾(nuò)保障輸(shū)華(huá)(hua)水産(chǎn)品質量安全的前提下(xia)，根據(jù)我國食(shi)品安全灋(fǎ)律(lv)灋槼(guī)咊世界貿(mào)易組織《實(shí)施衞(wèi)生與(yǔ)植物衞生措施協(xié)(xie)定》有(you)關(guān)原則(zé)，爲(wèi)(wei)維(wéi)護(hù)(hu)消費(fèi)者郃(hé)灋權(quán)益，中(zhong)方決(jué)定有條(tiáo)件恢復(fù)日本部分地區(qū)水産品（含食用水(shui)生動(dòng)物，下衕(tòng)）進(jìn)口。具體(tǐ)事項(xiàng)公告如(ru)下：

2、风格(ge)层面(mian)，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡(heng)。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。