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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💕🍎🥭💝🩳，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👄🩲🩱👡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥿🥭🩱，万得全A全年上涨9%🥿🥑，结构上电力设备领涨🍆🍄🍇🥕，此外有色金属、煤炭、化工👢🥒💓🤍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥝，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👙🍅🥻👛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍇👞💓，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💗💛👚，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👚。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍏，有望相对港股走强，但短期概率不大🧄💖。此外，关注美联储降息预期👠🥥🍋🍇，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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预计，6月16日08时至17日08时，广东大部、广西北部和东部、江西南部、福建(jian)南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其(qi)中，广东中东部和(he)南部沿海等地局地有大暴(bao)雨（100～180毫米）；上述(shu)部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米(mi)，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

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在ETF低估值与高股息的吸引力方面：A股银(yin)行板块平均市净率（PB）仅0.68倍，处于历(li)史低位；而中证银(yin)行指数股息率达5.7%左右，显(xian)著高(gao)于10年期国债收益率（约1．65%），成为避(bi)险资金的“压舱石”。

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2、从时间成本及行情波段视角看🥾🩰，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🍊、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工💖、商业航天💞🥦、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🥔。