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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置🧄。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥝💔🍋，比如财政、货币、经济数据验证💕🥒。当前市场主要的下行风险🤍，只能是长传导链条的风险💯💞，比如中期资产配置格局的变化👠。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下😻🥑，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🌽。而在中长期中美竞争视角下👜🍏💘👙，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😈💋。

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十年间，通信、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股(gu)，实现累计(ji)涨幅(fu)超300%。领涨市场的行业与个(ge)股，其背后是宏观经济(ji)转(zhuan)型与产业结构升(sheng)级，记者(zhe)进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽(qi)车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业(ye)（尤以半导(dao)体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的(de)涨幅一骑绝尘(chen)，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅(fu)紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力(li)等股也有10倍以(yi)上涨幅。

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展朢(wàng)后市，市場(chǎng)無(wú)曏(xiǎng)下風(fēng)險(xiǎn)，但(dan)通(tong)脹(zhàng)(zhang)與(yǔ)金螎(róng)數(shù)據(jù)指曏內(nèi)需偏弱，市場(chang)上(shang)行也缺乏強(qiáng)力支(zhi)撐(chēng)。噹(dāng)(dang)前政筴(cè)傚(xiào)菓(guǒ)尚未充(chong)分傳(chuán)導(dǎo)推動(dòng)內需迴(huí)煗(nuǎn)，經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)仍待政筴加(jia)碼(mǎ)。攷(kǎo)慮(lǜ)到此前央(yang)行領(lǐng)(ling)導錶(biǎo)態(tài)6月中旬陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上可能會(huì)宣佈(bù)新擧(jǔ)措(cuo)，后續(xù)可密切關(guān)(guan)註貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)加碼的潛(qián)在可能(neng)性。

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1、行业与个股的分化是过去十年的主旋律(lv)，并不是每只食品饮料、家电或银行股(gu)都能跑赢指数或平均水(shui)准，激励(li)的竞争与行业格局(ju)改(gai)写过程中，龙(long)头股才能收获超额收(shou)益(yi)，其盈利能力(li)（ROE）和增长(zhang)质量（现金(jin)流(liu)）是核心估值的标尺。

2、另外，有市(shi)场分析人士指出，友邦保险选择杜嘉(jia)祺担(dan)任董事会主席的另(ling)一个(ge)原因，可能与他在多家跨(kua)国(guo)大企业担任CEO或者董事会主席的经验和人脉资源有关。