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吃喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动(dong)的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政(zheng)策持续推(tui)出，行业(ye)复苏前景值得期待。虽然政策效(xiao)果(guo)传导需要时间，消费场景受限导(dao)致行业短(duan)期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期(qi)配置机(ji)会逐(zhu)步到来(lai)。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已(yi)处于(yu)近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头(tou)公司相对较稳健的(de)盈利能力，资金(jin)对(dui)行业(ye)的中长期配置偏好或逐步(bu)提升。

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对于以伊(yi)冲突(tu)影响，我们(men)认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘(yuan)冲击影响偏短期，军工、大(da)金融板块相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海(hai)峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗(lang)亦为全球(qiu)十大产油大国(guo)之一，关注两个变量(liang)对油价的推动。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势(shi)下，年内金价或仍有新高可(ke)能。

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② 《推动(dong)公募基金高质量发(fa)展行动方案》指引基金(jin)配置向基准(zhun)靠(kao)拢，银行是(shi)沪深300、中证800等主要基准的权重(zhong)板块，同时是当前(qian)明显的低配方向，引导(dao)资金加仓。

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据《华尔街日报》6月15日报道(dao)，2025年春季以来，美国投资(zi)者因政治立场对立出现史无前例的投资分化。盖洛普民调数据显(xian)示，预期股市未来六个月下跌的民主党人(ren)比共和党人多出59个百分点，而看(kan)涨股市(shi)的共和(he)党人则(ze)比民主党人多出47个百分点。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中(zhong)的(de)金融开放合作与高质量发展(zhan)”，此前媒体(ti)报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干(gan)重大金融政策。

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