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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👜👞🍒、合同负债增速👿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠👅🍓，半导体、光学光电子、消费电子🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔💕🥭，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿🩱，如汽车🍒👞、光伏🍈、自动化设备等👚；3）消费服务领域🍄😻💞🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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印度尼西亞(yà)約(yuē) 3 億(yì)人口，摩託(tuō)車(chē)保(bao)有(you)量(liang)約 1.2 億(yi)輛(liàng)，昰(shì)最常見(jiàn)的(de)交通工(gong)具。一位 OMOWAY 糰(tuán)隊(duì)成員(yuán)今年 6 月攝(shè)于印尼雅加達(dá)。

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而在今年的辛特拉年度论坛上🥕，从与特朗普关税相关的贸易动荡🍆👢🥭😈，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时💘🥾，占据重要位置。

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那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增(zeng)速相(xiang)对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而(er)具有(you)较大空间的行业和赛(sai)道(dao)。牛市(shi)阶段(duan)II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为(wei)资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上漲(zhang)槩率相對較(jiao)高；會議(yi)前一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上漲槩率相對較高(gao)。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、建(jian)材、環(huán)保上漲槩率(lv)相對較高；會議(yi)后兩週，石油石化、環保上(shang)漲(zhang)槩率相對較高。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。