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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生🩳😠🥥🍎。

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展望(wang)后市，7月份市(shi)场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不(bu)确定因素也将有所增多，定价主线可能会围(wei)绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动(dong)，市值(zhi)风(feng)格可能向中盘有(you)所倾斜(xie)，日历效应也显示7月份中盘成长风(feng)格相对占优。

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2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有(you)望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。