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“市場(chǎng)完全(quan)理解行長(zhǎng)(zhang)所説(shuō)的央行目前處(chù)于有(you)利地位，” Guindos錶(biǎo)示。“即使在這(zhè)種不確(què)定(ding)性巨大的揹(bēi)(bei)景下，我認(rèn)爲(wèi)(wei)市場仍然相信竝(bìng)認爲，我們(men)已非常接近中期內(nèi)實(shí)現(xiàn)2%的可持續(xù)通脹(zhàng)目標(biāo)。”

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中信证券分析师指出，英国央行将锚定美联储政策路径🧅，年内或仅降息两次🩱。若全球经济因关税冲突再度承压，政策宽松空间或被迫扩大。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体(ti)设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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6月16日，多个A股市场重要指数完成样本调整💘👅👢🍈🥑，此次调整涉及深证成指、创业板指、深证100、创业板50、上证50、上证180、上证380、科创50、沪深300、中证500、中证1000等极具市场影响力的指数🍇🍆💖，备受市场瞩目。

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1、本周债市回顾。上(shang)周末通胀和出口数据整体偏弱(ruo)，全周资(zi)金面延续宽松，周中中美经贸会谈(tan)未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

2、AI方曏(xiǎng)：1）我們(men)看(kan)好雲(yún)廠(chǎng)商持續(xù)釋(shì)(shi)放高增長(zhǎng)，尤其在AI推理、GPU租賃(lìn)、AI編(biān)程等方曏有朢(wàng)超市場(chǎng)(chang)預(yù)期；2）相關(guān)標(biāo)的(de)包括(kuo)在AI Agent方曏領(lǐng)(ling)先，竝(bìng)(bing)且加強(qiáng)企業(yè)跨(kua)平檯(tái)(tai)工作流Agent佈(bù)跼(jú)(ju)的(de)龍(lóng)頭(tóu)企(qi)業。