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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨👞，其中四方精创领涨5%🍊，恒生电子、恒宝股份💞、银之杰等拉涨逾3%👚🍅🍋🍍👜。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技💌🥬🍉🍎👡、东信和平💘🥝、恒银股份等跌超6%🥔👝。

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本周美债和美元受通胀报(bao)告(gao)和(he)中东紧张(zhang)局势影响大幅波动(dong)，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金(jin)等数据影(ying)响，美债收益率下行。周五中东冲(chong)突导致(zhi)油价大幅上涨7.6%，带动不同期限(xian)美债收益率显著上行。2年期(qi)、10年(nian)期(qi)、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端(duan)利率本周收(shou)平(ping)2.88%，下周重点(dian)关注日央行会议。

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在袭击发生前的几天里(li)，随(sui)着(zhe)紧张局势升级，一些分析师曾推(tui)测，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧。

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波音(BA.US)週日在巴(ba)黎航展前髮(fà)佈(bù)的20年商(shang)用客機(jī)需(xu)求預(yù)測(cè)顯(xiǎn)示，預計(jì)到2030年全毬(qiú)航空旅行需求將(jiāng)增長(zhǎng)40%以上，未來(lái)幾(jǐ)年將需要數(shù)韆(qiān)架新(xin)噴(pēn)氣(qì)式飛(fēi)機。該(gāi)公司預計，到2044年新飛機的需求將達(dá)到43600架。這(zhè)與(yǔ)去(qu)年(nian)的預測基本相衕(tòng)，波音噹(dāng)時(shí)(shi)預測到2043年新飛機的需求將達到43975架(jia)。

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2、25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断(duan)。这个判断有(you)什么下行风险？我(wo)们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条(tiao)的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济数(shu)据验证。当(dang)前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比(bi)如中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求也(ye)可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推(tui)后(hou)。而在中长期中美竞争视(shi)角下，美(mei)国经济(ji)下行压力对中国资产(chan)的影(ying)响是中性(xing)的。