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进入7月后🍓🌽👛，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥬🥔👚、增量资金及风格交易热度💞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢🍅👿。具体来说🍏👅，第一，从历史来看🍋🍌👝，近十年7月市场风格相对均衡🥬🤬，大盘风格略占优🥥👄🍅。第二，外部流动性方面💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动🍒👙🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕👅👠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾💓，市场风险偏好整体回暖👘👞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💛🍄🍋🍒。对7月的风格指数推荐如下：

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政(zheng)策叙事的托底效应(ying)方面，资(zi)本市场很(hen)大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥(hui)棒”。去(qu)年9月26日召(zhao)开的**中(zhong)央政(zheng)治(zhi)局会议直面问题，宣(xuan)布(bu)推出一揽子增量政策，金融监管三(san)部门、各部委、各地方迅速(su)拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市(shi)场信心。科技是高质量发展的(de)关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞(jing)争力的正向(xiang)循环等方面均有表现。改(gai)革叙事方面，一(yi)个鲜明导(dao)向就是“惠民(min)”，将维护投资者合法(fa)权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并(bing)购“活力”、更加突(tu)出塑造(zao)市场“生(sheng)态”。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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