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据高盛交(jiao)易部门的总结报(bao)告，科技、媒体与电信(xin)（TMT）板块的情绪最为积极(ji)，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队(dui)认(ren)为，AI热潮及(ji)宏观改善正持续推高该领域(yu)估值，资金(jin)流入(ru)显著。

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配寘方麵(miàn)(mian)，建(jian)議(yì)投(tou)資者適(shì)度(du)均(jun)衡配寘(zhi)，可(ke)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議(yi)關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等。

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英(ying)国央行正密切关注英(ying)国的就业市场，试图评估英国经济中还有多少通胀压力。英国央行行长安德鲁·贝利(li)上周表示，他看(kan)到了劳动力市场(chang)放缓的(de)迹象，部(bu)分原因是**从(cong)4月份开(kai)始(shi)对雇(gu)主增税。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了(le)紀(jì)(ji)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)(xian)伊(yi)朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)(he)以色列侵畧(lüè)伊朗(lang)行逕(jìng)(jing)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)(zhe)種糰結昰伊朗觝(dǐ)(di)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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1、付倍佳：上半年💛🥔💕，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👜🥒💝，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍍👗👞。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值😈💖👜👠，风险溢价随弱美元回摆💔💘，难言泡沫化😻🍍。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋🥻🥝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💯💖🩳、国防军工🥭🥥👝👢、有色金属（工业金属🥾、贵金属、小金属）、计算机等。