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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍊🩱，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💯👢💖，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍆🥭，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍊，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💓。

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U18女足小组赛第二轮战罢，成绩分别是：湖南0：3上海，湖北0：5山东(dong)，江苏4：0四川，广东3：1海南，浙江3：0陕西，河北1：0北京(jing)。

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东吴证券(quan)认为，AI+金融(rong)时代的到来将从存量、增量(liang)2个方面利好金融行业(ye)。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营(ying)销将增强客(ke)户粘性，带来业务(wu)增(zeng)长；③投资者(zhe)数量增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新(xin)兴产品及应用应运而生。

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1、【主(zhu)题(ti)·风向】火山(shan)引擎原动力(li)大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山(shan)引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原(yuan)生、Agent开发、多(duo)模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎(qing)发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平(ping)台等(deng)AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与多(duo)模态能力(li)，同时显著降低(di)成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领(ling)先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防(fang)护(hu)等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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