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结(jie)合(he)细分领域中观(guan)指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应(ying)求(qiu)，价(jia)格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电(dian)路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零(ling)售(shou)同比(bi)持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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根据31家消金公司(si)2024年年报数(shu)据，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势，招联金融、兴业消金和中银消金(jin)等均出现(xian)了营收(shou)净(jing)利双降情况。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导💖💔。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说💟💛。

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风格层面😡👗👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲。具体来说🥬😡🌽，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕😠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍌🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻👠🍅，对短期市场或有扰动。第三🤬🍉🍎🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚🍒🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙🥾👚，市场交易和增量资金层面💯😡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻🩳💟👄💟，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💞😡👿🍎，成长价值风格或相对均衡。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益😈🧅、风险偏好水平也较高的情况下🍌😈，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会💕😡🥔💖，同时👝🤬，资金面可能有更多的边际变化👠。

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