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港股。港股(gu)风险溢价仍在低位，流动性面临收(shou)缩风险，短(duan)期或维持震荡。目(mu)前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局(ju)流动性操作及Hibor利率(lv)走(zou)势对港股情(qing)绪影(ying)响。行(xing)业配置方面，AI叙事延续；产(chan)业趋势(shi)推进下港(gang)股创(chuang)新药仍值得关注。

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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能(neng)驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速(su)提升，相关整车厂(chang)、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核(he)心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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IT之家 6 月 30 日消息，据中新网 6 月 26 日报道，中(zhong)国首个海洋领(ling)域(yu)开源大模型 OceanGPT（沧(cang)渊）在浙江杭州发布。

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1、赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比(bi)较充分的上(shang)行(xing)空间。Wind数据(ju)显(xian)示，恒生科技指(zhi)数2025年的(de)EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增(zeng)速约为(wei)11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

2、在上个月的月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震(zhen)荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际(ji)情况(kuang)来看，6月(yue)市场走势维持了震荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场(chang)一度震荡(dang)调(diao)整，后(hou)随地缘缓和，市场重(zhong)回到(dao)反弹的态势(shi)，并且完成了(le)多个指数的突破。科技(ji)风格明显占优，科(ke)技龙指数表现较好。