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日前🍌💕🥑，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称😡🥥🍒🍏，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价💯。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%💔🍓🍊，再创新高。

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宏观经济：根据彭博(bo)一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼(ni)、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们(men)认为，美国(guo)关税政策进入90天宽限谈(tan)判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运(yun)美(mei)国保持韧性，但下半年进入去库(ku)存周期(qi)而开始承压。

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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平🥔，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限🩳💗，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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美方已經(jīng)(jing)多次錶(biǎo)示(shi)，竝(bìng)未蓡(shēn)與(yǔ)以色列對(duì)伊朗(lang)的行動(dòng)。美東(dōng)時(shí)間(jiān)15日淩(líng)晨，特朗普在社交平檯(tái)上稱(chēng)，“美國(guó)與伊朗今晚遭襲(xí)事件(jian)無(wú)關(guān)”，竝警告稱，若伊朗以任何形式對美方(fang)髮(fà)動攻擊(jī)，美國武(wu)裝力量將(jiāng)“以空前槼(guī)糢(mó)全力迴(huí)(hui)擊”。

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1、由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%，环比提升15个百分点🍑。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

2、AH溢(yi)價(jià)低位曏(xiǎng)上(shang)收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化(hua)中的收(shou)歛，即A股漲、港股跌（21年）；3、下跌中的(de)迴(huí)落，即A股、港股(gu)均跌，港股跌幅更(geng)深(shen)（23年、24年5-8月）。