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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍉👄🥒😻，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍈🍑🍎🤍😠。主要利好的因素包括：（1）周期上💘👄，与美国的经济动能差有望进一步收敛👝💗🥬；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🤍🩱🥬🍉。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🥥，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看😻🍇，需要注意来自盈利端的风险🍑🥔🧅，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🍄，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时💓，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）😻🎒。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🥿🍄，整体仍然以政策驱动内需为主线💓。

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但值得注意的是，公司前期与部分投资者签署了(le)特殊权利协议，包括赎回权、优先清算权、反稀释(shi)条款等。约定触发若干事件情况下，需现金赎回股份。

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1、当前全球贸易冲突正将东盟与中日韩地区推(tui)向风口(kou)浪尖(jian)。美国四月实施的关税幅度创1930年代以(yi)来新高，越南(nan)、柬埔寨等国首当其冲。即使有90天的暂停期，金融业和投资者仍面临巨大的(de)不确定性。

2、市场分析人士认为，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加德表态谨慎🤍💟💓😠，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号。他强调👡🥿，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软，通胀可能持续低于预期🍏🤍💯，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道，中期内可能面临更长期的通胀过低风险🥦😠🧄👡，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一👚🥥。