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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来😡👢，这为区域协作打开新窗口👙；区域内服务出口增速已超越货物贸易🥝，但规模仍有巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元🧡👞🍊，但中国投资占比尚不足10%👡。而自疫情以来🩰👢，中国对东盟的FDI已经翻倍😡👢，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥿🎒🍌，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3🍒🥝、投资者结构：港股机构化程度更深🧡，外资占比更高👞🩰🤍🥭。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值💞、业绩改善🍓👅🍅👙、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4👠👄、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🌽🍊，去年全年日均净流入仅30亿元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策(ce)支持(chi)股市流动(dong)性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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2、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🍄💟。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点👙💞💝、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱👙🍌、有多大市场🍈、什么时候上市”🥬😠🥭🥾🤬。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🥻🎒😡💘，基本会围绕药物的靶点、研发进度🍄、临床数据做横向对比🍌🩰。