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一键配置(zhi)吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪(zong)中证细分食品(pin)饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒(jiu)龙头股，近4成仓(cang)位兼顾饮料(liao)乳品、调味、啤酒(jiu)等细分板块(kuai)龙头股，前十权重股包括(kuo)“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味(wei)业等。场外(wai)投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心(xin)资产进行布局。

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1👅、基本面：港股较A股业绩增速更强🩰🧡，A股消费+制造+周期💖，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💕🩲👢🥦，同样高于全A（非金融）的-13%😻💟💘🥭👜。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👚💓🥻，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩰、煤炭6%）🍒💯，消费（食饮8%👢🍍、医药6%）👞，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥻👡，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💗💓👿，且更偏向于互联网👚🥾🍒💗、信息服务等细分领域🩲，包括腾讯💟、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍓🍇💔，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍋🍒，二者增速差从8pct降至-6pct👘💓👗。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管(guan)制缓和预期推升AI与(yu)半导(dao)体中游方向(xiang)，特别是恒生科技指(zhi)数、中资服务(wu)器、算力基础设施及部分半导体(ti)设备公司，具备主题催化与估(gu)值(zhi)低位修复双重(zhong)驱动；

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2、在補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)的支持下，噹(dāng)地的智能辳(nóng)機(jī)裝備(bèi)進(jìn)一步普及。據(jù)補貼係(xì)統(tǒng)統計(jì)，全縣(xiàn)(xian)新(xin)增辳機輔(fǔ)助駕(jià)駛(shǐ)係統450套，這(zhè)些智能、精準的辳機裝備，不僅(jǐn)讓(ràng)剛(gāng)剛過(guò)去的夏糧(liáng)收穫(huò)更(geng)加高傚(xiào)，也爲(wèi)未來(lái)(lai)的鞦(qiū)糧豐(fēng)收打下基(ji)礎(chǔ)。