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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在(zai)回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国(guo)经济进入(ru)真正意义上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入(ru)增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下(xia)，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股(gu)股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金融建筑的自(zi)由现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反(fan)馈机(ji)制，不仅会(hui)对(dui)市场走势产(chan)生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和(he)提(ti)升空(kong)间更大，是(shi)重要的选股方向(xiang)

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在牛市阶段I👞🍏👘，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🥔，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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