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旁(pang)边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾(gu)客(ke)需排队等候进(jin)场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置(zhi)优势持续迎来大量(liang)客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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今年3月(yue)，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金融监(jian)管总局发布《关于发(fa)展消费金(jin)融助力提(ti)振(zhen)消费的通知》，要求金融机(ji)构丰富完善消费金融(rong)产品和服务，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商(shang)业银行加强优势互补，拓展资金、渠道(dao)等业务合作。

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周思聪(cong)：下半年(nian)投资主(zhu)线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科(ke)技(ji)资(zi)产(chan)、新兴消费行业值得关注(zhu)，成(cheng)长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶(shi)渗透率有(you)望快速提升，相(xiang)关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来(lai)系统性投资机会。长(zhang)期来看(kan)，2025年或(huo)成为中国创新药估值系(xi)统性提(ti)升的(de)起点。

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4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)(jian)、煤炭等價(jià)格(ge)不斷(duàn)(duan)下(xia)行，帶(dài)動(dòng)(dong)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下(xia)迻(yí)，不衕(tòng)(tong)工(gong)藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)(shu)不及原片玻瓈成(cheng)品價格降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)(jing)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些(xie)微盈利。下半(ban)年若無(wú)(wu)外(wai)界強(qiáng)製(zhi)囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)(nan)以(yi)推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退(tui)。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥭，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍍🧄👘。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👅😡，但短期而言🍎👅，我们在短暂经历波动率的回归交易后👅😡💋，仍要回到逻辑驱动的方向👘👡；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🧡🍍🥿😻。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👞、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数💗💗🧄🍉。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🩱👅，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👛，较5月前值30亿份明显回升🎒🎒🩲💝，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🥕🍓🌽😻。