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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥬。由于A股较港股散户投资者占比更高🥔，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💕💕，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🩳💓🥕💕，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化😡👄🍒🥭，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍍🍇🌽🥦，14/11央行意外降息开启牛市行情后👗🤬💔🥝，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2😻💟🩰、4月两次降准🍏🍍👝🧄🥿，3👘🧅🍋🍍、5月两次降息；地产方面👗🍎👝，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👗🎒；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👢🥒🥕💝，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥑，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👗，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👢，大幅超出市场预期🩲，带动A股迎来春季躁动行情🍋🥥。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧡💔，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥕💖，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💛👜。

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在这场政策转向博弈中，市场与英国央行的预期差(cha)正在收(shou)窄(zhai)。尽管(guan)总体通胀仍处高位，但核心通胀趋缓、薪资增速回落、消费疲软等信号，正推动(dong)政策天平向宽松(song)侧倾斜。未来一周的通胀(zhang)数据(ju)发布与英国央(yang)行政策声明，将成为观(guan)测英国经济走向的重要风向标。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍈🥕👛🥔，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期😠，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好👢，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💕。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力👄，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口💘🧡🍅🥥🧄。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”💖💘🥝🧡。

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1、房(fang)利美和房地美作为美国住房政策的关键传导(dao)渠(qu)道，在(zai)2008年次贷危机发生前，承保或购买(mai)了美国市场80%以上的房地产贷(dai)款。在金融危机之(zhi)后，这两家(jia)企(qi)业从纽交所退市，并被美(mei)国(guo)**接管。

2、今天（6月16日）上午10时，国务院新(xin)闻办召开(kai)新闻发(fa)布会，国家统计局介(jie)绍了5月份国民经济运行情(qing)况。相(xiang)关负责人表示，随着我国加紧实施更加(jia)积极有(you)为的宏观政策，5月份，国民经济顶住压力平稳(wen)运(yun)行，生产需(xu)求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮(zhuang)大，高质量发(fa)展向优向新。