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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能(neng)，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影(ying)响下国内经济承压，企业盈利复苏(su)节奏(zou)趋缓；3）地(di)缘局势(shi)升温(wen)加剧市场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅(jin)围绕关税冲击前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修(xiu)复至关税(shui)冲击(ji)前的水平。因此，当(dang)前(qian)市场处于存量博(bo)弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍(reng)将持(chi)续。

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3、AH溢價(jià)收(shou)歛(hān)(lian)可(ke)能的三種糢(mó)式：上(shang)漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股(gu)跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、③下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息或推(tui)迟降息，美元走强，外资流(liu)出，外(wai)资持(chi)股占比更高的港(gang)股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概(gai)率不大。

2、2、估值：港股更便宜💞👛，结构上汽车🍈💞💔、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🥾👛🍅🍌，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥥👄，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥑🥻🥑。年初恒生指数PE 8.7倍💞，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍😻🥑🥑、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💌，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🩲🌽🧄🍒，取同在A🍆👿🧅、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍓🍏🍓🎒🥻，其中汽车（134%）、军工（107%）💓👅👅、电力设备（89%）👿🥝、电子（81%）AH估值溢价更高🤍🥒，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🎒🥑、银行（12%）🍉、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。