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建议在6~8月(yue)的(de)半(ban)年报季，更(geng)加注重回归产业(ye)趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模(mo)态视(shi)觉理解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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6月13日，中东局势(shi)升级消息频传(chuan)，国防军工板块(kuai)关注度飙升，午后强(qiang)劲走高！截(jie)至收盘，国防(fang)军工、石(shi)油石化是31个(ge)申万(wan)一级行业(ye)中唯二收涨的行(xing)业，其中国防军工获主力(li)净买近50亿元，高居(ju)全行业之首。

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2、北航(hang)结合优势专业，今(jin)年新增多个“人工智能+”双学士(shi)学位培养项目(mu)，包(bao)括(kuo)“人工智能+行政管理”双学位项目、“法学+人工(gong)智能”双学位项(xiang)目、“翻译+人(ren)工智能”双学位项目，还优化布(bu)局北(bei)航与北师大“人(ren)工智能+心理学”，北航与(yu)央财“计算(suan)机科学与技术+金融科技”的联合培养项目(mu)。