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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👿👘，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时🥕，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优💗🩲。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面(mian)波动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横(heng)截面波动率(lv)环比上周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。

2、資本市場(chǎng)方麵(miàn)(mian)，6月主要圍(wéi)繞(rào)(rao)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)(bu)的相關(guān)措施(shi)展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)(sheng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包括在(zai)上(shang)海設(shè)立(li)銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)(bao)告(gao)庫(kù)，在上海設(she)立(li)數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)(huo)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。