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据记者统计，截(jie)至6月15日，在(zai)22家小家(jia)电上市公司中，仅有苏泊尔、石头科技、莱克电气等6家(jia)公司发(fa)布了(le)2024年度ESG报告（包含(han)可持续(xu)发(fa)展报告、社会责任报(bao)告），行业ESG报告披露率不(bu)足30%。另外，部分上市公司(si)如倍益康、彩虹(hong)集(ji)团等，仅在年报中提(ti)及有限的社会责任内容，显示出该行业在(zai)ESG信息披露方面仍有较大提升空间。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关(guan)注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模(mo)组公司，品类方(fang)面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突(tu)然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加(jia)码，但需要(yao)耐心等待(dai)。

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成份(fen)股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)(lei)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌(die)超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多(duo)股(gu)跌超3%。

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金涌投资（01328）公布，于2025年6月13日🩱，董事会议决根据购股权计划向承授人授出附有权利可于行使后认购最多合共2042.28万股新股份的购股权👞🤬💞💖，行使价为每股股份1.51港元，惟须待相关承授人接纳后方告作实😻😻🍈🥾。

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2、关税影响方面，大家电在成本(ben)端受(shou)关税影响更小，例如惠而浦(pu)80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱(lai)克斯在(zai)美国有3家(jia)工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债(zhai)均较高，缴纳关税、囤货需(xu)求均或对现金流造成更大压力。小家电受关(guan)税影响更显(xian)著，HBB、海伦特(te)洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上(shang)调了(le)指引，业绩后股价大(da)幅反弹；除(chu)SharkNinja外，各消费家电(dian)企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业(ye)公(gong)司均在采取加速供应链转移、提(ti)前(qian)囤货、供应(ying)商议价、加(jia)强内部成本控制、优化宣传和促销(xiao)、涨价等方式应对压力(li)。