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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海(hai)外AI算力产(chan)业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防(fang)军工是弹(dan)性(xing)较高的方(fang)向。新消费(fei)和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资(zi)产(chan)中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度(du)回落后(hou)，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变(bian)：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三(san)个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军(jun)工。战略看好港股(gu)是潜在牛市(shi)中(zhong)的领涨市场。

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🏮 后续如何演绎💞🍅👙🍊？市场表现仍是由资金端/估值端主导👙🍑🩰。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍌👚，有望使市场震荡中枢整体上移🍍🤬🍓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥔🧄🥭。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💛，更多采取观望💌👅🍉、被动跟随策略🍇🍎🍅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👡👚👞👢，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍌🍑。

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2、当地时(shi)间6月28日(ri)，美国参(can)议院以51对49的(de)票数比(bi)通过一项(xiang)程序性(xing)动(dong)议，这项(xiang)动议旨在推进被美(mei)国总统特朗普称为(wei)“大而美”的大规模税收与支出法(fa)案。美国参议院程序(xu)性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍒💘🥿👢，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💔🍍，新发偏股基金规模继续扩大🥿；市场震荡上行🍆，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍌🤬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👞，重要股东净减持规模扩大🥝🧅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥿💛🤍，资金需求规模低位稳定💯🍈🍒🍑。展望2025年7月🥥，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、至纯科技多项财务指标系统性偏离同业👜🌽🥻，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在声明中更是回避核心质疑🍑🍋💞，以“行业共性”掩饰个体病灶👝🌽👙💋。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值(zhi)同比上行，但增(zeng)幅有所收(shou)窄，7月空调、冰箱、洗衣(yi)机计划排产量环比均(jun)下行。