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2） 中美伦敦谈判(pan)原则上达成协议(yi)框架，但未涉及关税层面的调整。当地时(shi)间6月(yue)9日至10日(ri)，中美经贸团队在英国伦(lun)敦举行中美经贸磋商机制首次(ci)会议，中美原则上达成了协议框(kuang)架(jia)，市场对此定价(jia)偏积极。根据美国商务(wu)部长的表态，本次框架(jia)涉及了稀土和磁(ci)铁、芯片设计软件(jian)、航空发动机部件、乙烷化工原(yuan)料(liao)等领(ling)域，但没有涉及关税层面的(de)调整，整体符合市场预期(qi)。

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日前，教育部负责人(ren)在国务院新闻办的发布会上透露，今年我国“双一流(liu)”高校本科扩招。此前多所(suo)在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招(zhao)名(ming)额，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招生名额，中国人民大学扩招名额超(chao)100人，中国农业大学扩招计划更是多达500人。

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1、悳(dé)金多斯錶(biǎo)示，歐(ōu)洲央行對(duì)歐元的強(qiáng)勢(shì)錶(biao)現(xiàn)持寬(kuān)鬆(sōng)態(tài)度，認(rèn)爲(wèi)這(zhè)反暎(yìng)了歐元區(qū)(qu)經(jīng)濟(jì)的相對韌(rèn)性。儘(jǐn)筦(guǎn)歐元陞(shēng)值可能對齣(chū)(chu)口導(dǎo)曏(xiǎng)型的歐元區經濟(ji)構(gòu)成一定(ding)壓(yā)力，但歐洲央行佀(sì)乎更關(guān)(guan)註國(guó)內(nèi)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)前景，而非滙(huì)率波動(dòng)。這一錶態爲(wei)歐(ou)元提供了進(jìn)一步(bu)的支撐(chēng)，也(ye)讓(ràng)投資者對歐元區(qu)的(de)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏更加關註。

2、关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持(chi)续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈(ying)利触底后(hou)均有回暖，但竞争格(ge)局出现了(le)较大分歧。分细分领(ling)域来(lai)看，电(dian)动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集(ji)中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环(huan)境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变(bian)差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润(run)分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反(fan)弹，后续则要(yao)观察下半年汽车(che)行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。