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秦安股份：公司正在籌(chóu)(chou)劃(huà)(hua)以髮(fà)(fa)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司(si)99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集(ji)配套資金(jin)。經(jīng)(jing)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)(ji)不構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停(ting)牌，預計停(ting)牌時(shi)間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日(ri)。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸(mao)易环(huan)境波动(dong)及(ji)过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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而在國(guó)內(nèi)(nei)方(fang)麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年(nian)中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下(xia)行，加(jia)劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)(shu)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一(yi)步擴(kuò)(kuo)大(da)，需要警惕(ti)今年下(xia)半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧅🥑👗🩲，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT😠🍈👿😻、军工🧄、电新等表现亮眼🍊🍍🍄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。