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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💌💗🍋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍑👝，TMT逆势改善👚🩲🤬💟，资源品👞🩲、必需消费🌽💞、中游设备保持正增🥥🍉💔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥑，TMT制造业同比增幅扩大🍌💝💔🥬。结合工业企业盈利💋🧄💖🤍🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍊，半导体、光学光电子🧄💋、消费电子🎒💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓👙，算力租赁订单持续落地🍆，半导体周期复苏与国产替代加速💯🎒💓💝，业绩有望改善🍊；2）中游制造领域🥻，部分领域景气度有所回暖💌😡👄👡，中报盈利或有改善，如汽车🍎、光伏😡👚👘、自动化设备等🍓💯🥕👝👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍍、农副产品、家电、家具🥑🍉🍏、饰品🍍🍈🥾🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲、燃气💘💝👞👞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👠🥥。

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中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻。一个强有力👚🎒🍓👝、可信的目标🧡🍓，如果伴随着切实的国内和国际行动👙💟，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济。

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纵览年内月度新发基金情况，单一月份新发基金规模均在600亿元以上。具体来看🥿，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元；3月份新发基金规模迎来小高峰💔🍉，首次突破千亿元🍒👡💯🧄，达1040.78亿元🥾；4月份和5月份新发基金规模则有所回落🍑🍑🍆💌🍍，分别为933.55亿元和657.59亿元。6月份，新发基金规模再度突破千亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😈👜👛💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯💓👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下🥿💕👘👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓🧄🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🩰，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一(yi)开始(shi)就认(ren)识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛(fen)围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人(ren)民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表(biao)现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对(dui)伊朗重要性的认知，以及对美(mei)以邪恶程度的认知”。

2、2😠、不锈钢产业链👜，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行🥔💯，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂🥔🩰。上半年供应持续增长💟🤬，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨🍄👙👗🥕，其中200系同比增长10%至441万吨🍈🍄💗，300系同比增长11%至894万吨🍈🍇，400系同比增长5%至322万吨🥥💕，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%🥔👡👅。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节🩰。