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具(ju)体来看，汽车受益(yi)于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际(ji)改善。制(zhi)造业智(zhi)能化改造需求(qiu)持续释放，工业(ye)机器人产量三个(ge)月滚动同比(bi)增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快增长。

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（4）供需平衡：预计全球🍆🥝🩱、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨🩲🍒💘👙👅，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄👘👗👅🍈，国内供需由过剩转为紧张。

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1、供給(gěi)：據(jù)(ju)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化(hua)鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸(dun)，衕(tòng)比上漲(zhǎng)(zhang)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地增(zeng)減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)奏，河南開工持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降(jiang)負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💛🍉🍇、调仓周期以及对仓位的控制👘，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、上海市科委相关负责(ze)人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际(ji)医学中心落地，将发挥区域科(ke)研基础扎实(shi)、临床资源丰富、产业资源(yuan)显著的优势，以集聚区为(wei)核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。