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4🩰🍇🩰、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👢👙，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🩰🍄🥾，AH股溢价指数抬升😻，反之下降💞😠。背后原因是由于A、H股投资者结构差异💛💖👡，A股散户投资者占比更高🥬🍏，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🥦，高换手特性放大成交👛😠，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🍋👿👚，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🤬👚💋，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👘😈，赚钱效应偏弱🍉🍊👿💗，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🍑、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🩳，去年全年日均净流入仅30亿元🥝，南下资金买入额占港股成交比例30%💗🥥🍍，较去年24%显著提升💔。

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週五（6月(yue)13日），受(shou)外圍(wéi)跼(jú)(ju)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好降低，A股(gu)科技悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成(cheng)份(fen)股跌多(duo)漲(zhǎng)少，共計(jì)(ji)8股逆市上漲，其中(zhong)四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股(gu)份、銀(yín)之傑(jié)(jie)等拉漲踰(yú)(yu)3%。下跌方(fang)麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌(die)停，兆日科(ke)技、東(dōng)信(xin)咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土😻🍊、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松💔🍋🥕🍅，显著缓解供应端担忧👜💌；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏🥒💛；

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尽管伦敦会谈并未带来实质(zhi)性的关(guan)税减免或全(quan)面技术封锁松(song)绑，但该框架(jia)协议在(zai)结构与机制层面上成功延续了日内瓦(wa)共识(shi)，重启了稀土(tu)资源供应与(yu)技术(shu)出口的对(dui)话路径，为未来落(luo)地奠(dian)定了政策稳定基础。尽(jin)管还未公开细节，但该(gai)协议的核(he)心在(zai)于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴(cu)而就解决所有分歧。我们认(ren)为此次中美伦敦会谈的意(yi)义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现(xian)全面协议。

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1、香港联交所最(zui)新资料显示，6月11日，LOFTY KEY LIMITED增持中民控股（00681）200万股，每股作价0.026港元，总金额为5.2万港元(yuan)。增持后(hou)最新持股数目约为26.54亿股，最新(xin)持(chi)股比例为29.70%。

2、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约💌💓。5月CPI同比下降0.1%🍋🍌💖，小幅好于市场预期🩳，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🧡💓🍅💔，已连续32个月处于负值区间👘💟🥿💯💛。PPI持续低迷👘🥥，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足🥿、部分行业产能过剩也是重要原因👢🤬👛。提振物价的关键在于“扩大有效需求🧡💟👜🍆，畅通供需循环🤍👙，打通实体经济堵点”🩱，需要“财政、货币、产业🍊、就业、社保”等各项政策协同形成合力🥕🥿😻🥑。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🧅😡。