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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥥🍇💌👄。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😠。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点😈🥿😻，但短期而言💯🥔😈，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👗😠，更重要的是判断风格🤍🥔🍑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、关(guan)税锚转向美债锚，国内(nei)货币政(zheng)策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变(bian)，由交易关(guan)税不(bu)确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论(lun)弱化背景下，下(xia)半年有(you)望(wang)重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业(ye)存(cun)单补充资本金的压力提升，货(huo)币政策至少(shao)不紧，微观(guan)流动性边际利于股市。