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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达(da)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位(wei)数在(zai)去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的(de)状态(tai)。但ETF在(zai)扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透(tou)率加速提升新产业(ye)趋势有(you)望占优。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的(de)國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指(zhi)（5.69%）。

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2、在周末播出的一次采访中，在被问及他最近是否和马斯(si)克说过话时，特朗普表示：“我认为他是一个很棒(bang)的人。我没有和他说太多(duo)话。但我认为埃隆是个很棒的人。我知道他会很好的。”