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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表(biao)示，“令人震惊的(de)财政政策过度扩张几乎不可避(bi)免，这可能引发(fa)对美元资产态度(du)的转变，尽管(guan)这种转(zhuan)变并非必然。若将这一(yi)新兴现实与白宫对美联储的实质性(xing)接管相结合——无论(lun)是通过(guo)解雇(gu)鲍威尔，还是推举一位不称职的人(ren)选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

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6月重(zhong)要(yao)股东(dong)增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前(qian)值133亿元明显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板(ban)1070亿元(yuan)、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二(er)级市场净减持规模有望小幅回升。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的(de)投资机会，包(bao)括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这些(xie)资产“含权量”高，在整体重估(gu)过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同(tong)时，这些行业(ye)在GDP中的比重不断(duan)提高，既是当(dang)前驱动经(jing)济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政(zheng)策、资本、产业更(geng)容易形成共振的效果。

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背后原因来看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提升，在此(ci)情(qing)况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预(yu)告披露期(qi)，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。

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1、市场(chang)在经历了快速上行后，会在前期密(mi)集成交区域(yu)形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手(shou)后，“被(bei)套”的资金明显减少，而(er)调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断(duan)聚(ju)焦向上的(de)力量。

2、郭明錤認(rèn)爲(wèi)，蘋(píng)菓(guǒ)正在籌(chóu)備(bèi)(bei)一欵(kuǎn)陞(shēng)(sheng)級(jí)版(ban)的 M5 Vision Pro，計(jì)劃(huà)在 2025 年（今(jin)年(nian)）第三季度開(kāi)始量産(chǎn)(chan)。除了處(chù)理器提陞(sheng)外，其牠(tā)槼(guī)格基本不變(biàn)，預(yù)計到 2025 年(nian)底齣(chū)貨(huò)量將(jiāng)在 15 萬(wàn)(wan)至 20 萬檯(tái)之間(jiān)。