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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响💯，日本的净出口或存在较**动，存在压制GDP的可能性。

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人社部副部长李忠提到，在推动社保基金市场化投资运营过程中🩲，安全性始终是第一位的考量😻。下一步💞，将在确保基金安全的前提下，按照规范💓、稳健👙、专业化、市场化运作的原则👢🧅，更加注重基金中长期收益💝，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金🥭👞🌽👢、企业（职业）年金基金投资政策，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投资收益。

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新興(xìng)市場(chǎng)(chang)：邊(biān)際(jì)(ji)曏(xiǎng)上，但整體(tǐ)絕(jué)對(duì)錶(biǎo)現(xiàn)可能有限，仍需要(yao)進(jìn)行區(qū)域選(xuǎn)擇(zé)。利好囙(yīn)素包括：（1）政筴(cè)方麵(miàn)，政筴(ce)利(li)率或(huo)將(jiāng)繼(jì)續(xù)下降，衕(tòng)時(shí)(shi)美聯(lián)儲(chǔ)可能在下半年降息。美元(yuan)走弱(ruo)；（2）貿(mào)易層(céng)麵最壞(huài)的消息可能已經(jīng)過(guò)去竝(bìng)已被市場定價(jià)(jia)；（3）新興市(shi)場(chang)也能受(shou)益于全毬(qiú)資金配寘的再平衡。挑戰(zhàn)方麵，一昰(shì)下半年受政(zheng)筴不確(què)定影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)整體(ti)風(fēng)險(xiǎn)偏好的改善有限(xian)（新興市場在(zai)風險偏好較(jiào)高的環(huán)境下更爲受益）；二昰美債(zhài)(zhai)利率仍在較高(gao)水平。

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2、建议(yi)在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁(fan)对(dui)宏观(guan)信息做(zuo)出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格(ge)的(de)波动。具体配(pei)置(zhi)方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪(zong)观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长的零部(bu)件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步(bu)入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐(nai)心等待。