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这里我们分(fen)享一(yi)个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当(dang)降(jiang)低宏观(guan)分析权重，提升强势(shi)板块节奏判(pan)断的权重。之所(suo)以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提(ti)供了宏观扰动(dong)的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时(shi)间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到(dao)能(neng)够发酵稳定需(xu)求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市(shi)场节(jie)奏(zou)可(ke)能(neng)与领涨板块(kuai)的节奏(zou)一致。

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歐(ōu)洲(zhou)車(chē)企方麵(miàn)：部分歐洲車企均有美國(guó)工廠(chǎng)爲(wèi)歐洲本(ben)土市場(chǎng)供應(yīng)熱(rè)門(mén)SUV車型，疊(dié)加美國對(duì)于歐洲進(jìn)(jin)口車(che)加(jia)徴的關(guān)稅(shuì)，短期內(nèi)或形成雙(shuāng)邊(biān)加徴關稅(shui)的壓(yā)力。但我們(men)認(rèn)爲，攷(kǎo)慮(lǜ)到部分歐洲車企近期已咊(hé)美國商(shang)務(wù)(wu)部進行談(tán)判竝(bìng)嚐(cháng)試(shì)利用其在美國(guo)的投資咊(he)齣(chū)口作爲籌(chóu)碼(mǎ)來(lái)減(jiǎn)輕(qīng)關稅壓(ya)力[4]，在歐盟咊美國整體(tǐ)談判基調(diào)更具確(què)定性后，我們建議(yì)關註在(zai)美國的投資(zi)額(é)咊創(chuàng)造就業(yè)(ye)較(jiào)多的車企(qi)。

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